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中信证券解密"北上资金":尾盘偷袭 为什么都是它们?

来源: 南方日报网络版     时间: 2019-11-20 10:02:03
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中信证券解密"北上资金":尾盘偷袭 为什么都是它们?

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『 』『 』『在』『北』『上』『资』『金』『的』『买』『入』『动』『作』『中』『,』『尾』『盘』『偷』『袭』『、』『巨』『量』『买』『入』『、』『追』『涨』『杀』『跌』『的』『情』『况』『频』『频』『出』『现』『,』『打』『法』『和』『风』『格』『非』『常』『多』『样』『化』『,』『而』『每』『一』『次』『,』『似』『乎』『都』『能』『让』『北』『上』『资』『金』『精』『准』『抄』『到』『底』『部』『。』『更』『意』『外』『的』『是』『,』『无』『论』『是』A『股』『股』『王』『茅』『台』『还』『是』『其』『他』『蓝』『筹』『白』『马』『牛』『股』『,』『背』『后』『总』『有』『北』『上』『资』『金』『的』『身』『影』『。』

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『 』『 』『日』『前』『,』『中』『信』『证』『券』『策』『略』『研』『究』『最』『新』『报』『告』『,』『结』『合』『其』800『万』『条』『托』『管』『数』『据』『,』『剖』『析』『除』『了』『北』『上』『资』『金』『的』『构』『成』『和』『行』『为』『。』『而』『这』『背』『后』『展』『现』『的』『正』『是』『这』『支』『搅』『动』『市』『场』『行』『情』『的』『资』『金』『力』『量』『独』『特』『的』『行』『为』『。』

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『 』『 』『日』『前』『,』『中』『信』『证』『券』『研』『究』『在』『其』『微』『信』『公』『众』『号』『上』『推』『出』『了』『一』『则』『新』『的』『研』『究』『报』『告』『称』『,』『将』『其』『积』『累』『的』『超』『过』800『万』『条』『海』『量』『北』『向』『资』『金』『历』『史』『托』『管』『行』『数』『据』『进』『行』『剖』『析』『,』『穿』『透』『了』『北』『上』『资』『金』『的』『结』『构』『,』『并』『发』『现』『了』『其』『背』『后』『的』『行』『为』『特』『征』『。』

『 』『 』『在』『中』『信』『证』『券』『的』『研』『究』『中』『,』『他』『们』『发』『现』『了』『不』『同』『类』『托』『管』『机』『构』『交』『易』『行』『为』『存』『在』『显』『著』『差』『异』『,』『区』『分』『其』『背』『后』『代』『表』『不』『同』『类』『型』『投』『资』『者』『,』『有』『助』『于』『解』『析』『不』『同』『时』『期』『北』『上』『资』『金』『对』『不』『同』『板』『块』『的』『买』『入』『逻』『辑』『。』『中』『信』『证』『券』『表』『示』『,』『通』『过』『构』『建』『的』『“』『交』『易』『频』『繁』『系』『数』『”』『、』『“』ROE 『系』『数』『”』『和』『“』『市』『值』『系』『数』『”』『可』『以』『看』『出』『,』『对』『于』『来』『自』『不』『同』『托』『管』『机』『构』『的』『北』『上』『资』『存』『在』『一』『些』『特』『征』『和』『规』『律』『。』

『 』『 』『比』『如』『在』『交』『易』『频』『繁』『度』『上』『,』『一』『方』『面』『,』『托』『管』『于』『券』『商』『的』『北』『上』『资』『金』『比』『托』『管』『于』『银』『行』『的』『交』『易』『明』『显』『更』『加』『频』『繁』『。』『托』『管』『于』『券』『商』『的』『北』『上』『资』『金』『交』『易』『频』『繁』『系』『数』『是』『托』『管』『于』『银』『行』『的』『北』『上』『资』『金』『的』『约』117 『倍』『,』『而』『前』『者』『的』『存』『量』『规』『模』『只』『有』『后』『者』『的』『约』39%『。』

『 』『 』『另』『一』『方』『面』『,』『托』『管』『于』『内』『资』『和』『港』『资』『券』『商』『的』『资』『金』『明』『显』『比』『外』『资』『同』『类』『机』『构』『更』『加』『活』『跃』『。』『交』『易』『频』『繁』『系』『数』『的』『测』『算』『结』『果』『显』『示』『,』『托』『管』『于』『内』『资』『和』『港』『资』『的』『北』『上』『资』『金』『交』『易』『系』『数』『分』『别』『达』『到』3.512 『和』1.481『,』『是』『托』『管』『于』『外』『资』『机』『构』『北』『上』『资』『金』『的』17 『倍』『和』7 『倍』『。』

『 』『 』『这』『也』『意』『味』『着』『,』『北』『上』『资』『金』『的』『换』『手』『率』『比』『我』『们』『传』『统』『定』『义』『的』『机』『构』『投』『资』『者』『更』『高』『。』『尤』『其』『是』『在』『北』『上』『资』『金』『的』『构』『成』『中』『,』『内』『资』『和』『港』『资』『的』『资』『金』『通』『过』『香』『港』『的』『渠』『道』『,』『进』『入』『到』『内』『地』『市』『场』『,』『其』『天』『然』『带』『有』『着』A『股』『市』『场』『的』『“』『追』『涨』『杀』『跌』『”』『、』『“』『频』『繁』『换』『仓』『”』『的』『投』『资』『风』『格』『,』『这』『也』『在』『一』『定』『程』『度』『上』『,』『解』『释』『了』『北』『上』『资』『金』『为』『何』『也』『会』『出』『现』『短』『线』『交』『易』『、』『调』『仓』『换』『股』『频』『繁』『的』『特』『点』『。』

『 』『 』『据』『中』『信』『研』『究』『分』『析』『,』『北』『上』『资』『金』『较』『高』『的』『换』『手』『率』『主』『要』『源』『自』『托』『管』『于』『外』『资』『券』『商』『的』『客』『户』『,』『背』『后』『可』『能』『包』『含』『了』『一』『部』『分』『对』『冲』『基』『金』『的』『高』『频』『交』『易』『,』『约』『占』『北』『上』『资』『金』『的』26.3%『。』

『 』『 』『尾』『盘』『突』『袭』『成』『惯』『有』『手』『法』

『 』『 』『北』『上』『资』『金』『偏』『好』『巨』『量』『买』『入』

『 』『 』『由』『于』『北』『上』『资』『金』『的』『高』『频』『的』『交』『易』『频』『率』『,』『其』『对』『市』『场』『的』『搅』『动』『能』『力』『也』『随』『之』『放』『大』『。』『从』『过』『往』『的』『行』『情』『表』『现』『来』『看』『,』『每』『逢』『有』『外』『资』『对』A『股』『加』『仓』『利』『好』『的』『消』『息』『出』『现』『,』『北』『上』『资』『金』『的』『尾』『盘』『突』『袭』『的』『戏』『码』『就』『会』『频』『频』『上』『演』『。』

『 』『 』『比』『如』9『月』20『日』『临』『近』『尾』『盘』『时』『分』『,』『北』『上』『资』『金』『净』『流』『入』『额』『迅』『速』『扩』『大』『至』300『亿』『元』『,』『引』『发』『了』A『股』『市』『场』『最』『后』『三』『分』『钟』『的』『脉』『冲』『行』『情』『。』

『 』『 』『当』『天』『,』9『月』20『日』『收』『盘』『(』9『月』23『日』『开』『盘』『前』『)』『的』『时』『点』『,』『正』『是』『富』『时』『罗』『素』A『股』『扩』『容』『安』『排』『将』『生』『效』『的』『时』『期』『。』『同』『时』『,』『标』『普』『道』『琼』『斯』『指』『数』『公』『司』『旗』『下』『的』『标』『普』『新』『兴』『市』『场』『全』『球』『基』『准』『指』『数』A『股』『扩』『容』『安』『排』『也』『将』『在』9『月』23『日』『生』『效』『。』

『 』『 』『市』『场』『人』『士』『分』『析』『指』『出』『,』『两』『大』『指』『数』『的』『被』『动』『资』『金』『需』『要』『在』9『月』20『日』『收』『盘』『前』『完』『成』『建』『仓』『,』『这』『也』『成』『为』『此』『番』『北』『上』『资』『金』『尾』『盘』『疯』『狂』『扫』『货』『的』『重』『要』『推』『动』『因』『素』『。』

『 』『 』『事』『实』『上』『,』『这』『样』『的』『尾』『盘』『突』『袭』『行』『为』『,』『对』『于』『北』『上』『资』『金』『而』『言』『,』『已』『经』『是』『惯』『常』『的』『操』『作』『。』

『 』『 』5『月』28『日』『,』『沪』『深』『两』『市』『冲』『高』『回』『落』『,』『三』『大』『指』『数』『先』『后』『翻』『绿』『,』『市』『场』『人』『气』『一』『度』『低』『迷』『。』『尾』『盘』『集』『合』『竞』『价』『的』『短』『短』『几』『分』『钟』『内』『,』『指』『数』『突』『然』『出』『现』『了』『暴』『力』『拉』『升』『的』『情』『况』『。』

『 』『 』『而』『完』『成』『这』『一』『杰』『作』『的』『资』『金』『力』『量』『也』『正』『是』『北』『上』『资』『金』『。』『数』『据』『显』『示』『,』『临』『近』『收』『盘』『,』『北』『上』『资』『金』『尾』『盘』『大』『幅』『异』『动』『,』『一』『度』『净』『流』『入』『超』110『亿』『元』『,』『截』『至』5『月』28『日』『当』『天』A『股』『收』『盘』『净』『流』『入』『近』75『亿』『元』『。』『其』『中』『沪』『股』『通』『净』『流』『入』59.32『亿』『元』『,』『深』『股』『通』『净』『流』『入』15.59『亿』『元』『。』『意』『味』『着』『最』『后』『的』『几』『分』『钟』『,』『北』『向』『资』『金』『净』『买』『入』『超』『过』56『亿』『元』『。』

『 』『 』『而』『这』『次』『触』『发』『北』『上』『资』『金』『疯』『狂』『扫』『货』『的』『原』『因』『也』『类』『似』『,』『那』『就』『是』『代』『表』『外』『资』『增』『量』『资』『金』『的』『指』『数』『基』『金』MSC『将』『完』『成』『扩』『容』『,』『其』『中』『中』『国』『大』『盘』A『股』『纳』『入』『因』『子』『将』『从』5%『增』『至』10%『,』5『月』28『日』『收』『盘』『后』『生』『效』『。』

『 』『 』『从』『当』『日』『的』『盘』『面』『看』『,』『新』『纳』『入』MSCI『指』『数』『的』『创』『业』『板』『个』『股』『无』『一』『例』『外』『出』『现』『不』『同』『程』『度』『尾』『盘』『拉』『升』『,』『乐』『普』『医』『疗』『、』『爱』『尔』『眼』『科』『、』『同』『花』『顺』『、』『迈』『瑞』『医』『疗』『、』『宁』『德』『时』『代』『、』『智』『飞』『生』『物』『、』『温』『氏』『股』『份』『、』『泰』『格』『医』『药』『、』『蓝』『思』『科』『技』『、』『康』『泰』『生』『物』『、』『沃』『森』『生』『物』『、』『东』『方』『财』『富』『、』『先』『导』『智』『能』『、』『网』『宿』『科』『技』『、』『宋』『城』『演』『艺』『、』『芒』『果』『超』『媒』『、』『三』『环』『集』『团』『、』『汇』『川』『技』『术』『等』『新』『纳』『入』『的』『创』『业』『板』『个』『股』『均』『出』『现』『不』『同』『程』『度』『的』『尾』『盘』『拉』『升』『。』

『 』『 』『重』『仓』『蓝』『筹』『白』『马』

『 』『 』『“』『价』『值』『投』『资』『”』『逻』『辑』『凸』『显』

『 』『 』『事』『实』『上』『,』『在』『北』『上』『资』『金』『的』『持』『仓』『标』『的』『中』『,』『一』『些』『业』『绩』『较』『好』『、』『表』『现』『不』『俗』『的』『蓝』『筹』『白』『马』『股』『,』『往』『往』『成』『为』『了』『北』『上』『资』『金』『的』『重』『仓』『标』『的』『。』『而』『这』『一』『特』『征』『,』『也』『是』『此』『次』『中』『信』『证』『券』『研』『究』『观』『测』『到』『的』『重』『要』『方』『面』『。』

『 』『 』『据』『中』『信』『证』『券』『研』『究』『显』『示』『,』『托』『管』『于』『外』『资』『银』『行』『的』『北』『上』『资』『金』『明』『显』『更』『倾』『向』『于』『配』『置』『高』ROE 『公』『司』『。』『数』『据』『显』『示』『,』『托』『管』『于』『外』『资』『、』『内』『资』『、』『港』『资』『银』『行』『的』『北』『上』『资』『金』『持』『有』『的』『股』『票』『按』『持』『仓』『比』『例』『加』『权』『后』『的』ROE 『分』『别』『为』18.5%『、』18.0%『、』14%『,』『而』『托』『管』『于』『外』『资』『、』『内』『资』『、』『港』『资』『券』『商』『的』『股』『票』『加』『权』『平』『均』ROE 『为』17.9%『、』14.2%『、』14.3%『。』

『 』『 』『同』『时』『,』『托』『管』『于』『外』『资』『银』『行』『的』『股』『票』『加』『权』『平』『均』ROE 『主』『要』『分』『布』『在』17.30%『至』20.63%『之』『间』『,』『托』『管』『于』『外』『资』『券』『商』『的』『股』『票』『加』『权』『平』『均』ROE 『主』『要』『分』『布』『在』16.98%『至』19.53%『之』『间』『,』『而』『托』『管』『于』『内』『资』『机』『构』『(』『银』『行』/『券』『商』『)』『的』『股』『票』『加』『权』『平』『均』ROE 『主』『要』『分』『布』『在』11.81%~19.35%『之』『间』『。』

『 』『 』『整』『体』『来』『看』『,』『托』『管』『于』『外』『资』『银』『行』『的』『北』『上』『资』『金』『明』『显』『具』『备』『“』『长』『期』『持』『有』『”』『和』『“』『价』『值』『投』『资』『”』『的』『行』『为』『特』『征』『,』『占』『到』『北』『上』『资』『金』『的』『约』68%『,』『更』『有』『助』『于』『分』『析』『外』『资』『的』『长』『线』『逻』『辑』『。』

『 』『 』『数』『据』『显』『示』『,』『从』『沪』『深』『股』『通』『持』『股』『市』『值』『前』『十』『大』『个』『股』『的』『情』『况』『来』『看』『,』『北』『向』『资』『金』『更』『加』『偏』『好』『大』『消』『费』『、』『大』『金』『融』『和』『大』『医』『药』『行』『业』『。』『其』『中』『贵』『州』『茅』『台』『、』『中』『国』『平』『安』『、』『恒』『瑞』『医』『药』『、』『美』『的』『集』『团』『、』『格』『力』『电』『器』『等』『超』『级』『大』『白』『马』『股』『已』『经』『成』『为』『北』『上』『资』『金』『布』『局』『的』『重』『点』『公』『司』『。』

『 』『 』『以』『贵』『州』『茅』『台』『为』『例』『,』『从』『去』『年』11『月』『至』『今』『,』『贵』『州』『茅』『台』『不』『断』『上』『涨』『,』『而』『北』『上』『资』『金』『也』『持』『续』『买』『入』『,』『其』『买』『入』『的』『节』『奏』『和』『股』『价』『上』『涨』『的』『态』『势』『几』『乎』『同』『步』『。』

『 』『 』10『月』15『日』『,』『贵』『州』『茅』『台』『股』『价』『逆』『势』『上』『涨』『,』『股』『价』『最』『高』『触』『及』1215.68『元』『,』『市』『值』『突』『破』1.5『万』『亿』『元』『,』『年』『内』『涨』『幅』『高』『达』103%『。』『这』『也』『让』『不』『断』『买』『入』『茅』『台』『的』『北』『上』『资』『金』『成』『为』『此』『轮』『股』『王』『上』『涨』『的』『最』『大』『赢』『家』『。』

『 』『 』『有』『数』『据』『统』『计』『显』『示』『,』2015『年』『底』『,』『北』『上』『资』『金』『已』『经』『持』『有』6900『万』『股』『,』『对』『应』『市』『值』150『亿』『人』『民』『币』『,』『四』『年』『时』『间』『,』『这』『部』『分』『持』『股』『市』『值』『已』『经』『飙』『涨』『至』768『亿』『人』『民』『币』『,』『净』『赚』618『亿』『,』『收』『益』『率』『超』400%『。』

『 』『 』『不』『少』『机』『构』『投』『资』『者』『感』『叹』『,』『目』『前』『一』『些』『蓝』『筹』『股』『的』『成』『交』『中』『,』『外』『资』『占』『比』『不』『断』『提』『高』『,』『甚』『至』『某』『种』『程』『度』『上』『外』『资』『的』『持』『股』『比』『例』『左』『右』『着』『个』『股』『的』『走』『势』『,』『未』『来』『这』『样』『的』『趋』『势』『将』『会』『越』『来』『越』『明』『显』『。』

『 』『 』『外』『资』『也』『爱』『“』『炒』『作』『主』『题』『”』

『 』『 』『伪』『外』『资』『占』『比』『实』『际』『较』『低』

『 』『 』『除』『了』『精』『准』『买』『入』『价』『值』『牛』『股』『的』『主』『流』『北』『上』『资』『金』『之』『外』『,』『这』『次』『中』『信』『证』『券』『还』『通』『过』『了』『托』『管』『券』『商』『的』『数』『据』『发』『现』『了』『另』『外』『机』『构』『的』『买』『入』『特』『点』『,』『那』『就』『是』『和』A『股』『散』『户』『投』『资』『风』『格』『一』『样』『,』『也』『有』『一』『些』『北』『上』『资』『金』『喜』『欢』『炒』『作』『主』『题』『、』『追』『涨』『杀』『跌』『。』『更』『有』『此』『前』『市』『场』『热』『议』『的』『“』『伪』『外』『资』『”』『力』『量』『隐』『藏』『其』『中』『。』

『 』『 』『据』『上』『述』『中』『信』『证』『券』『研』『究』『指』『出』『,』『具』『有』『明』『显』『主』『题』『投』『机』『性』『交』『易』『的』『北』『上』『资』『金』『多』『托』『管』『于』『内』『资』『券』『商』『,』『其』『交』『易』『频』『繁』『度』『约』『是』『托』『管』『于』『外』『资』『银』『行』『和』『券』『商』『的』『北』『上』『资』『金』『的』17.3 『倍』『。』

『 』『 』『实』『际』『上』『,』『不』『同』『类』『型』『机』『构』『的』『北』『上』『资』『金』『本』『身』『在』『行』『业』『配』『置』『行』『为』『上』『存』『在』『明』『显』『差』『异』『,』『这』『也』『就』『是』『说』『,』『北』『上』『资』『金』『不』『仅』『会』『重』『仓』『蓝』『筹』『白』『马』『,』『对』『小』『其』『他』『行』『业』『或』『者』『主』『题』『类』『型』『的』『行』『业』『也』『会』『有』『所』『关』『注』『。』

『 』『 』『数』『据』『显』『示』『,』『过』『去』『一』『年』『,』『托』『管』『于』『内』『资』『机』『构』『的』『北』『上』『资』『金』『相』『比』『托』『管』『于』『外』『资』『机』『构』『的』『北』『上』『资』『金』『增』『持』TMT『板』『块』『更』『为』『明』『显』『。』『托』『管』『于』『内』『资』『券』『商』『的』『北』『上』『资』『金』『在』1 『年』『前』『持』『有』『的』TMT 『资』『产』『规』『模』『仅』『为』『托』『管』『于』『外』『资』『投』『行』『的』『北』『上』『资』『金』『的』『不』『到』1/4『,』『但』『在』『过』『去』1 『年』『内』『买』『入』『了』『相』『当』『规』『模』『的』TMT 『资』『产』『,』『其』『行』『为』『上』『更』『接』『近』『内』『地』『投』『资』『者』『。』

『 』『 』『而』『在』『这』『一』『波』『操』『盘』『能』『力』『惊』『人』『的』『北』『上』『资』『金』『之』『中』『,』『一』『批』『游』『资』『机』『构』『借』『道』『深』『股』『通』『进』『行』『炒』『作』『,』『甚』『至』『出』『现』『了』『暴』『力』『拉』『涨』『停』『、』『炒』『作』『热』『点』『打』『板』『的』『动』『作』『,』『这』『批』『有』『着』『游』『资』『介』『入』『的』『资』『金』『,』『也』『被』『市』『场』『称』『之』『为』『“』『伪』『外』『资』『”』『。』

『 』『 』『有』『外』『资』『机』『构』『分』『析』『师』『表』『示』『,』『北』『向』『资』『金』『本』『身』『不』『一』『定』『全』『部』『是』『外』『资』『,』『其』『中』『的』『确』『存』『在』『部』『分』『做』『配』『资』『或』『者』『杠』『杆』『进』『入』『的』『内』『地』『资』『金』『。』『同』『时』『,』『如』『果』『部』『分』『个』『股』『如』『果』『涨』『幅』『过』『快』『,』『长』『期』『资』『金』『本』『身』『也』『会』『通』『过』『减』『持』『来』『进』『行』『调』『仓』『,』『这』『也』『造』『成』『了』『部』『分』『个』『股』『出』『现』『被』『北』『向』『资』『金』『拉』『板』『或』『砸』『盘』『的』『情』『况』『。』

『 』『 』『不』『过』『,』『这』『类』『资』『金』『并』『非』『是』『北』『向』『资』『金』『的』『主』『力』『。』『上』『述』『中』『信』『证』『券』『研』『究』『也』『表』『示』『,』『市』『场』『关』『注』『的』『“』『伪』『外』『资』『”』『规』『模』『估』『计』『不』『到』『总』『量』『的』5%『。』

『 』『 』『值』『得』『注』『意』『的』『是』『,』『从』『全』『年』『的』『情』『况』『来』『看』『,』『北』『上』『资』『金』『长』『期』『趋』『势』『仍』『处』『于』『净』『流』『入』『的』『态』『势』『。』『数』『据』『显』『示』『,』『沪』『深』『股』『通』『开』『通』『以』『来』『,』『北』『向』『资』『金』『始』『终』『处』『于』『持』『续』『买』『入』『的』『态』『势』『。』10『月』『以』『来』『,』『北』『上』『资』『金』『净』『买』『入』『达』246『亿』『元』『,』『今』『年』『以』『来』『北』『上』『资』『金』『的』『净』『买』『入』『高』『达』2109『亿』『元』『。』

『 』『 』『据』『外』『资』『机』『构』『投』『资』『经』『理』『表』『示』『,』『当』『前』A『股』『市』『场』『的』『估』『值』『对』『外』『资』『仍』『具』『有』『吸』『引』『力』『,』『许』『多』『蓝』『筹』『白』『马』『股』『业』『绩』『确』『定』『,』『从』『长』『期』『逻』『辑』『而』『言』『,』『值』『得』『给』『予』『更』『高』『的』『估』『值』『。』『“』『当』『前』A『股』『在』『全』『球』『市』『场』『中』『仍』『处』『于』『大』『幅』『低』『配』『,』『这』『也』『意』『味』『着』『外』『资』『占』『比』『仍』『将』『继』『续』『提』『升』『。』『随』『着』『中』『国』『金』『融』『政』『策』『日』『益』『开』『放』『,』『越』『来』『越』『多』『的』『外』『资』『将』『会』『积』『极』『进』『入』『中』『国』『的』A『股』『市』『场』『以』『及』『债』『券』『市』『场』『。』『”』

『免』『责』『声』『明』『:』『自』『媒』『体』『综』『合』『提』『供』『的』『内』『容』『均』『源』『自』『自』『媒』『体』『,』『版』『权』『归』『原』『作』『者』『所』『有』『,』『转』『载』『请』『联』『系』『原』『作』『者』『并』『获』『许』『可』『。』『文』『章』『观』『点』『仅』『代』『表』『作』『者』『本』『人』『,』『不』『代』『表』『新』『浪』『立』『场』『。』『若』『内』『容』『涉』『及』『投』『资』『建』『议』『,』『仅』『供』『参』『考』『勿』『作』『为』『投』『资』『依』『据』『。』『投』『资』『有』『风』『险』『,』『入』『市』『需』『谨』『慎』『。』

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